光伏产业链股29日盘中发力走高，截至发稿，易成新能20%涨停，艾罗能源涨超13%，和顺电气、华光新材、信邦智能等涨超10%，蓝丰生化涨停斩获6连板，阳光电源涨近8%续创新高。
行业方面，2025年6月底以来围绕光伏行业“反内卷”顶层信号密集释放，且规格持续提升，在避免低价竞争、推动存量产能退出等方面具有明显推进。
国金证券指出，光伏产业链价格和盈利底部明确，“反内卷”推进以来参与主体持续扩大、产品价格修复效果显著，光伏行业有望通过顶层支持+市场化淘汰+技术迭代结合的方式实现供给侧改善，预计后续关于产能、产品质量等相关的政策组合拳将陆续落地，驱动产业链景气度持续修复。继续推荐低成本硅料、光伏玻璃、高效电池/组件、财务稳健的各环节龙头，以及主业经营扎实、有能力和意愿向电子半导体、机器人、AI算力等方向延伸的辅材、设备、逆变器企业。
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